Kto może wystąpić z roszczeniem o zachowek?

Nie zawsze możliwe jest dziedziczenie na zasadach ustawowych. W przypadku, gdy spadkodawca pozostawił testament i jest on ważny, to spadek przypadka wyszczególnionym w nim osobom. Nie muszą do nich należeć najbliżsi członkowie rodziny, którzy otrzymaliby spadek w przypadku dziedziczenia na zasadach ustawowych. Wyjaśniamy, kto i w jakim terminie może wystąpić z roszczeniem o wypłatę zachowku.

Dla kogo przeznaczony jest zachowek?

Zachowek należy się najbliższej rodzinie spadkodawcy m.in. jego dzieciom, które zostały pominięte w poczynionych w testamencie zapisach. Wyjątkiem od tej reguły jest wydziedziczenie, które powinno zostać przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa spadkowego. Nie można kogoś wydziedziczyć i tym samym pozbawić zachowku bez podania prawdziwego powodu takiego działania, który musi być adekwatny do sposobu „ukarania” spadkobiercy. O zachowek można również wnosić w sytuacji, gdy dziedziczenie odbywa się na zasadach ustawowych, jednak majątek spadkodawcy został jeszcze za jego życia rozdysponowany z pominięciem najbliższych członków rodziny np. przekazany w darowiźnie tylko jednemu dziecku, przez co reszta potomków czuje się pokrzywdzona. Zgodnie z zasadami prawa spadkowego osobom pozostającym w bliskich relacjach rodzinnych ze spadkodawcą, które zostały pokrzywdzone wskutek częściowego zapisu testamentowego oraz dziedziczenia na zasadach ustawowych, należy się rekompensata, która jest różnicą pomiędzy kwotą zachowku i wartością części dziedziczonego na zasadach ustawowych spadku.

Kto może wystąpić o wypłatę zachowku?

Do ubiegania się o zachowek uprawniona jest wąska grupa spadkobierców. Z roszczeniem o wypłatę ułamkowej części przypadającego danej osobie spadku, mogą wystąpić:

• małżonek spadkodawcy,
• dzieci spadkodawcy (także dzieci przysposobione),
• wnuki (jeżeli dzieci spadkodawcy nie żyją),
• rodzice spadkodawcy (w sytuacji, gdy nie miał on dzieci i wnuków lub nie pozostają one przy życiu).

Prawa do zachowku nie mają inni członkowie rodziny spadkodawcy.

W jakim terminie należy wystąpić o zachowek?

O wypłatę zachowku możemy wystąpić bezpośrednio do osoby, której przypadła znaczna część spadku, co spowodowało wykluczenie innych spadkobierców lub skierować sprawę do sądu. Warto poradzić się doświadczonego notariusza, który wskaże możliwe sposoby rozwiązania sporu także na drodze polubownej. Osoby uprawnione do otrzymania zachowku mają 5 lat od momentu ogłoszenia testamentu na to, aby wystąpić z roszczeniem wypłaty. Po tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu.